完全リファレンスガイド
セルフサーブダッシュボード
DevRev でダッシュボードとチャートを作成・構成・共有・保守するために知っておくべきすべてを、最初のクリックから高度なフィルタリングまで解説します。任意のユーザーが、クエリを書くこともアナリストに依頼することもなく、任意のオブジェクトについて自分のチャートを作成できます。ビューの作り方を知っていれば、必要な知識の約 80% はすでに身についています。
概要
依頼の順番待ちなしでレポートを
セルフサーブダッシュボードを使うと、任意のユーザーが任意のオブジェクトについて、自分自身のチャート、ウィジェット、ダッシュボードを作成できます。クエリを書く必要も、アナリストに依存する必要も、エンジニアリングへ依頼を提出する必要もありません。ビューを作成するのと同じように感じられるよう設計されているため、習得は容易です。
このガイドには 2 本の短いウォークスルー動画が対応しています。Basics で最初のダッシュボードを作成し、Advanced で結合（join）、カスタムフィールド、カスタムオブジェクトを扱います。成功指標はシンプルです。ユーザーは 15 分未満で、5 個以上のチャートを含むダッシュボードを作成できるべきです（1〜2 ページ）。
対象となるユーザー
リファレンスは、各ペルソナが最もよく必要とするレポートを対応付けています（2 ページ）。
ペルソナ | 主なユースケース |
|---|---|
サポートマネージャー | チケット件数、解決時間、SLA トラッキング、深刻度の傾向 |
プロジェクト／エンジニアリングリード | スプリント進捗、オーナーごとの課題、レビュー待ちの PR |
セールスリード | パイプラインの可視化、アカウントアクティビティ、カスタムオブジェクトのレポート |
CS／アカウントマネージャー | アカウントごとのチケット、階層別の分析、SLA メトリクス |
あらゆるビジネスユーザー | ストックオブジェクトまたはカスタムオブジェクトに関するカスタムレポート |
メンタルモデル
ダッシュボードはチャートのグループ
各チャートは単一のオブジェクトにマッピングされ、1 つのダッシュボードに異なるオブジェクトのチャート（チケット、課題、コード変更）を横並びに配置できます。
チャートの作成は、シンプルな階層に従います。チャートを作成し、データを取得するオブジェクトを選択し、レイアウト（チャートタイプ）を選び、軸を設定します（2〜3 ページ）。
ステップバイステップ
チャートを最初から最後まで作成する
ウォークスルーは、チャート作成を繰り返し可能な手順に分解しています（3〜5 ページ）。
ステップ 1〜3
作成してオブジェクトを選ぶ
ダッシュボードを作成し、次にチャートを作成します。名前とオブジェクトは必須です。チャートがデータを取得するオブジェクト（チケット、課題、アカウント、コード変更などのストックオブジェクト、または任意のカスタムオブジェクト）を選びます。
ステップ 4
チャートタイプを選ぶ
テーブル、バー、カラム、ライン、パイ、ドーナツから選択します。チャートタイプによって次に表示される軸の構成が決まり、後から変更することもできます。
ステップ 5〜6
軸を設定しフィルターする
チャートタイプに応じてディメンションとメジャーを設定し、データの範囲を絞り込みます。少なくとも日付範囲のフィルターを必ず追加してください。大規模な組織でフィルターを省くと数百万件のレコードを取得し、読み込みが遅くなります。
ステップ 7〜8
保存・配置・共有
チャートに名前を付けて保存し、チャートごとに繰り返します。ドラッグで並べ替え、端をドラッグしてサイズを変更します。Share で特定のユーザーまたはグループに Viewer または Editor のアクセス権を付与します。
チャートタイプ一覧
6 種類のチャートタイプが利用でき、テーブル以外のすべてで自動生成のドリルスルーが使えます（6〜7 ページ）。
チャートタイプ | 最適な用途 | ドリルスルー可？ |
|---|---|---|
テーブル | ID・タイトル・オーナー・ステータスを列で表示するレコード単位の一覧 | 不可（すでにレコードを表示） |
バー（水平） | カテゴリの比較。オーナー別・深刻度別・優先度別の件数 | 可 |
カラム（垂直） | バーと同じだが垂直。前月比など時間ベースの比較に最適 | 可 |
ライン | 時間の経過に伴う傾向。90 日間の作成数と解決数の比較など | 可 |
パイ／ドーナツ | 全体の分布。ドーナツは中央に見出しの KPI を表示できる | 可 |
コアコンセプト
混乱しやすい 3 つのポイント
リファレンスは、最もよくある混乱のポイントを挙げています（6〜7 ページ）。
軸
ディメンションとメジャー
ディメンションはグループ化の基準（オーナー、優先度、ステータスなど）、メジャーはカウントまたは計算の対象（ID の件数、フィールドの合計）です。水平バーでは、ディメンションを Y 軸、メジャーを X 軸に配置します。
フィルター
チャートレベルとグローバル
チャートフィルターは作成時に組み込まれ、常にアクティブです。グローバルフィルターはダッシュボードレベルにあり、動的で、オブジェクトを認識します。深刻度フィルターはチケットオブジェクトのチャートにのみ影響します。
ドリルスルー
自動かつ正確
バー・スライス・データポイントをクリックすると、基となるレコードが表示されます。ドリルスルーは集計チャートで自動生成され、チャート自身のデータから導出されるため、結果の整合性が保たれます。
ダッシュボードの運用
共有・更新・制限
アクセス
デフォルトで個人用
新しいダッシュボードは、共有するまで非公開です。ビューアーはチャートの表示、グローバルフィルターの適用、ドリルスルーが可能。エディターはチャートの追加・編集・並べ替えや共有設定の変更もできます。
更新
10 分、または 30 秒
ダッシュボードはライブストリーミングではなく、更新間隔でデータレイヤーにクエリします。標準は 10 分で、Computer キャッシュが有効なときは自動的に 30 秒に短縮されます。
制限
最大 50 チャート
1 つのダッシュボードに最大 50 チャートを配置でき、タブは近日提供予定です。フィルター数に上限はなく、フィルターが多いほどデータが絞り込まれチャートは速くなります。データソースは現在ライブの dim テーブルです。
スケジュール
ワークフロー経由でスケジュール
ダッシュボード内のネイティブなスケジュール設定はまだ利用できません。スナップショットを定期的にメール配信するには、get snapshot ノードを中心にワークフローを構築します。ストックとカスタムの両方に適用できます。
ストック対セルフサーブ、そして Zendesk からの移行
ストックダッシュボードは標準メトリクス向けにあらかじめ構築され、セルフサーブダッシュボードは自分で作成するカスタム版です。Zendesk Explore からの移行ユーザーもフローに馴染みやすいでしょう（9・11 ページ）。
トピック | リファレンスからの要点 |
|---|---|
ストックダッシュボード | DevRev が提供し、ストックフィールドのみ、編集不可。複製してカスタムフィールドを追加することはまだできない（ロードマップ上） |
セルフサーブ（カスタム） | ゼロから構築し、完全に編集可能、すべてのカスタムフィールドが利用可能 |
Zendesk Explore 対 DevRev | フローは同じ（オブジェクト／データセット → チャートタイプ → 軸 → 保存）だが、DevRev は固定セットではなく任意のオブジェクトについてレポート可能 |
スキーマ駆動 | 新しいカスタムフィールドはチャートビルダーに自動的に表示され、再構築は不要 |
シンプルに始めて、育てていく
4 つのコアチャートタイプから始め、作成時にフィルターし、比較のために構築します。ロードマップ上には、カスタム数式、履歴データ用の Fact テーブル、ダッシュボードタブ、ストックダッシュボードの複製、Computer 支援のチャート作成があります（11〜12・14 ページ）。
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